שירותי Oak Finance

בוחנים את המצב הקיים לפני שבוחרים את הצעד הבא

השירות מתחיל בהיכרות, באיסוף נתונים ובהגדרת המטרה. ההמשך מותאם לתחום שנבדק ולצרכים שעולים בתהליך.

תחומי ליווי

המסלולים המשפטיים המרכזיים

היקף התהליך והפעולות נקבעים לאחר היכרות ובחינת המידע הרלוונטי.

תכנון פיננסי למשפחה

איסוף מידע על חסכונות, נכסים, התחייבויות ומטרות משפחתיות, והצגת תמונה מסודרת לקבלת החלטות.
תכנון פנסיוני

בחינת המוצרים והחסכונות הפנסיוניים, העלויות, הצרכים והאפשרויות להמשך.
תכנון פרישה

בחינת קצבה, משיכות, רצף החסכונות והצעדים הנדרשים לקראת מועד הפרישה.
בדיקת תיק ביטוח וניהול סיכונים

מיפוי הכיסויים הקיימים ובחינת ההתאמה שלהם למצב המשפחתי ולצרכים שהוגדרו.
תכנון רפואי-כלכלי

בדיקת התיק האישי, למידה משותפת והעמקה במצב הקיים ובאפשרויות שעומדות בפני המשפחה.

הדרכות פנסיה וחיסכון

הדרכות שמסבירות מושגים, מסמכים ושאלות מרכזיות כדי לאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר.
אימון סוכני ביטוח ומתמחים

אימון מקצועי לסוכני ביטוח ולמתמחים לקראת קבלת רישיון ביטוח פנסיוני.

השלב הבא

כתבו מה תרצו לבדוק ואילו מסמכים כבר נמצאים ברשותכם.